Wie können B2B-Teams „Breeze“ in HubSpot nutzen?

B2B-Marketing- und Vertriebsteams können den Breeze Assistant in HubSpot nutzen , um CRM-Informationen zu prüfen, Kommunikationsinhalte vorzubereiten und geschäftliche Fragen in strukturierte Antworten umzuwandeln.

Beginnen Sie mit einer definierten Aufgabe, identifizieren Sie die relevanten Daten und legen Sie fest, was das Ergebnis enthalten soll. Thalox hilft Ihnen dabei, die HubSpot-Technologie mit den Menschen und Prozessen hinter Ihrer Customer Journey zu verknüpfen. Unser PDF mit fünf Anleitungen bietet Ihnen einen Einstieg in die Nutzung von Breeze.

Inhaltsverzeichnis:

• So geben Sie Eingabeaufforderungen in Breeze ein
• Was ist der Breeze-Assistent in HubSpot?
• Wie verfasst man eine gute Breeze-Anweisung?
• Wie kann Breeze Ihre CRM-Daten bereinigen?
• Wie kann Breeze B2B-Teams bei der Berichterstellung zu Geschäften unterstützen?
• Was sollten Sie überprüfen, bevor Sie die Ergebnisse von Breeze verwenden?
• Holen Sie sich die 5 gebrauchsfertigen Breeze-Befehle
  
  
  

So geben Sie Eingabeaufforderungen in Breeze ein

HubSpot hat weltweit über 6.000 Fachleute aus den Bereichen Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Führung befragt. Zwar geben 90 % der Befragten an, dass ihr Unternehmen KI einsetzt, doch nur 6 % bewerten ihr Unternehmen als „transformativen“ KI-Anwender.

Die meisten HubSpot-Nutzer nutzen KI bereits; dennoch gibt es noch Möglichkeiten, die Sie in Ihrer Datenbank testen können. Erfahren Sie, wie führende KI-Anwender die größten Erträge erzielen und warum Menschen nach wie vor den entscheidenden Unterschied ausmachen:

• Beginnen Sie mit einer konkreten geschäftlichen Fragestellung und legen Sie die für Ihre Aufgabe relevanten CRM-Datensätze, den Zeitraum und die Felder fest.
• Geben Sie dem Breeze Assistant den Kontext, die Aufgabe und das gewünschte Antwortformat vor, bevor Sie ihn bitten, Ihre Geschäftsdaten zu interpretieren.
• Trennen Sie vorgeschlagene Datenänderungen von genehmigten Aktualisierungen, damit Ihr Team die Klassifizierungen überprüfen kann, bevor wichtige CRM-Werte geändert werden.
• Überprüfen Sie Berechtigungen, Quelldatensätze und fehlende Informationen, bevor Sie die Antwort eines Assistenten als Grundlage für eine geschäftliche Entscheidung heranziehen. (Einstellungen -> KI)

Laden Sie die 5 Eingabeaufforderungen herunter, um sie noch heute anzuwenden.

Was ist der Breeze Assistant in HubSpot?

Der Breeze Assistant ist der dialogorientierte KI-Assistent von HubSpot. Sie können ihn bitten, relevante Informationen zu prüfen, Datensätze zusammenzufassen und bei der Erstellung von Inhalten zu helfen, wobei er auf den für Ihr Konto verfügbaren Kontext und Ihre Berechtigungen zurückgreift. In der Dokumentation zum Breeze Assistant von HubSpot wird beschrieben, wie relevante CRM-Datensätze, bereitgestellte Dateien, der Kontexthinweise des Kontos und andere zulässige Quellen die Antworten beeinflussen.

Wenn Ihr Prozess selbst Aufmerksamkeit erfordert, decken die HubSpot-Dienstleistungen von Thalox die Bereiche Implementierung, Revenue Operations, Schulung und Optimierung ab. Eine Eingabeaufforderung sollte einen definierten Prozess unterstützen, wobei ein Verantwortlicher für die Überprüfung des Ergebnisses zuständig ist.

Wie verfasst man eine gute Breeze-Anweisung?

Eine nützliche Breeze-Anweisung enthält den Kontext, die Aufgabe und das erwartete Ergebnis. In den Leitlinien von HubSpot zum Verfassen von Anweisungen wird außerdem empfohlen, den Schwerpunkt der Suche festzulegen, beispielsweise relevante Quellen und Daten.

Die wiederverwendbare Formel

Verwenden Sie diese Formel als Ausgangspunkt für jede Eingabeaufforderung:

Hilf mir dabei, [Ziel] mithilfe von [Datensätzen oder Quellenmaterial] zu erreichen, unter Berücksichtigung von [Zeitrahmen und Filtern]. Gib als Ergebnis [Tabelle, Zusammenfassung oder Entwurf] zurück. Markiere fehlende Informationen und trenne Fakten von Empfehlungen.

Ersetzen Sie die Felder in Klammern durch Ihren geschäftlichen Kontext, bevor Sie die Eingabeaufforderung verwenden.

• Kontext: Welche Datensätze, welche Zielgruppe, welcher Zeitraum und welche geschäftlichen Definitionen sind relevant?
• Aufgabe: Welche einzelne Frage soll der Assistent beantworten?
• Ausgabe: Soll die Antwort eine Tabelle, eine nach Priorität geordnete Liste oder ein Entwurf sein?
• Rahmenbedingungen prüfen: Was sollte unverändert bleiben, und welche Unsicherheiten sollten gekennzeichnet werden?

Definieren Sie für die B2B-Segmentierung, was Ihr Team unter einem Entscheidungsträger versteht, anstatt sich allein auf eine Berufsbezeichnung zu verlassen. Die Kampagnenleitfäden von Thalox bieten relevante Hintergrundinformationen zur Verwendung von Zielgruppensegmenten in Ihrem Marketing.

Wie kann Breeze Ihre CRM-Daten bereinigen?

Breeze Assistant kann Sie bei der Bereinigung Ihrer CRM-Daten unterstützen, indem es Ihnen hilft, die eingegebenen Werte zu überprüfen und einheitliche Kategorien vorschlägt. Betrachten Sie die Vorschläge als einen Schritt zur Überprüfung und nicht als Beweis dafür, dass Ihre Datenbank bereits korrigiert wurde. Beginnen Sie mit einer kleinen Stichprobe und legen Sie die Standards fest, die Ihr Team anwenden möchte.

Beispielsweise könnten Sie verschiedene Bezeichnungen für Marketing-Führungskräfte prüfen, bevor Sie entscheiden, wie diese gruppiert werden sollen.

Beispiel-Eingabeaufforderung: „Überprüfe die Berufsbezeichnungen in der von mir bereitgestellten Kontaktstichprobe. Schlage einheitliche Kategorien für Führungspositionen im Marketing vor. Gib eine Tabelle mit der ursprünglichen Bezeichnung, der vorgeschlagenen Kategorie und der Begründung zurück. Markiere mehrdeutige Bezeichnungen, anstatt Kaufentscheidungsbefugnisse abzuleiten. Ändere keine CRM-Datensätze.“

Um die Konsistenz der Eigenschaften langfristig zu gewährleisten, sorgt der „Normalizer“ von Thalox für die Standardisierung der HubSpot-Eigenschaftswerte. Entscheiden Sie, welche Regeln wiederholbar sein sollten, bevor Sie eine einmalige Überprüfung zu einer umfassenderen Bereinigung ausweiten. Siehe unten:

Wie kann Breeze B2B-Teams bei der Berichterstellung zu Geschäften unterstützen?

Breeze Assistant kann Ihnen dabei helfen, Geschäftsdatensätze zu überprüfen und die Daten aus den unterstützten Berichten zu interpretieren. Die Anleitung von HubSpot zum Zusammenfassen und Überprüfen von Daten umfasst Datensatzzusammenfassungen, wichtige Erkenntnisse aus Berichten und Folgefragen. Einige Berichtstypen, darunter Trichterberichte, lassen sich mit dieser Funktion nicht zusammenfassen.

Für eine B2B-Pipeline-Überprüfung sollten Sie die Pipeline, den Zuständigkeitsbereich des Verantwortlichen, den Datumsbereich und den Status festlegen, bevor Sie Ergebnisse anfordern. Unterscheiden Sie zwischen Geschäften, die während eines Zeitraums angelegt wurden, und solchen, die in diesem Zeitraum abgeschlossen wurden, und klären Sie, ob Sie den Wert der offenen Pipeline oder den Umsatz aus abgeschlossenen Geschäften wünschen.

Beispiel für eine Eingabeaufforderung: „Überprüfe abgeschlossene und gewonnene Geschäfte in [Pipeline] mit einem Abschlussdatum zwischen [Startdatum] und [Enddatum]. Fasse die Anzahl der Geschäfte und den Gesamtbetrag der Geschäfte nach Verantwortlichem und Währung zusammen. Gib die Quelldatensätze an, kennzeichne fehlende Beträge und halte die Währungen getrennt. Ändere keine Datensätze.“

Überprüfen Sie Summen und Filter anhand Ihrer Berichtsdefinitionen, bevor Sie die Ergebnisse weitergeben. Eine generierte Zusammenfassung sollte nicht als gespeichertes Berichtsdokument behandelt werden, es sei denn, ein solches wurde ausdrücklich erstellt.

Was sollten Sie überprüfen, bevor Sie Breeze-Ausgaben verwenden?

Überprüfen Sie den Zugriff, die Quellenabdeckung und die zugrunde liegenden Datensätze, bevor Sie sich auf eine Antwort von Breeze verlassen. Ihr Administrator muss den Zugriff aktivieren, und die Antworten und Aktionen des Assistenten sind durch Ihre Benutzerberechtigungen eingeschränkt.

Bitten Sie den Assistenten, fehlende Informationen von negativen Ergebnissen zu unterscheiden. Ein leeres Rollenfeld ist kein Beweis dafür, dass ein Kontakt keinen Einfluss hat. Ein unvollständiger Aktivitätsverlauf sollte nicht als Beweis dafür gewertet werden, dass ein Interessent das Interesse verloren hat.

Ein HubSpot Health Check kann Ihnen helfen, Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren, bevor Sie sich auf umfassendere Analysen verlassen. Der Profiler von Thalox bietet einen weiteren Anhaltspunkt für die Überprüfung der Datenqualität.

Holen Sie sich die 5 gebrauchsfertigen Breeze-Aufforderungen

Wenn Sie Unterstützung dabei benötigen, die Prompts mit den HubSpot-Prozessen Ihres Teams zu verknüpfen, wenden Sie sich an Thalox. Wir helfen Ihnen gerne dabei, einen praktischen Ansatzpunkt zu finden.