Warum verlieren Sie Deals? HubSpots Deal Loss Agent zeigt es

Jedes Vertriebsteam hat bereits abgeschlossene, aber verlorene Geschäfte, doch nur wenige nehmen sich die Zeit, um herauszufinden, warum sie diese immer wieder verlieren. Der „Deal Loss Agent“ von HubSpot analysiert Ihre abgeschlossenen, aber verlorenen Geschäfte und die dazugehörigen Datensätze, erkennt Muster in Ihren CRM-Daten und gibt Ihnen Empfehlungen. Sie müssen die Geschäfte nicht einzeln durchgehen. Die Funktion ist in allen Tarifen von Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub und Content Hub verfügbar und wird mit HubSpot-Credits abgerechnet.

Inhaltsverzeichnis

• Was ist der „Deal Loss Agent“ (und wozu dient er)?
• Wie richtet man den „Deal Loss Agent“ ein?
• Was kostet der Deal Loss Agent?
• Wie sollte ein Vertriebsmitarbeiter den „Deal Loss Agent“ nutzen?
• Wie Thalox Ihnen bei der Einrichtung des „Deal Loss Agent“ hilft
  
  

Sehen Sie sich an, was unsere HubSpot-Beraterin Joana Gomes über den „Deal Loss Agent“ in HubSpot zu sagen hat:

Was ist der „Deal Loss Agent“ (und warum sollte man ihn nutzen)?

Der „Deal Loss Agent“ beantwortet eine Frage: Warum verlieren wir Geschäfte? Er analysiert Geschäfte, die innerhalb eines von Ihnen gewählten Zeitraums als „abgeschlossen – verloren“ markiert wurden, sowie die dazugehörigen Datensätze, und erstellt aus den Ergebnissen einen Bericht mit Mustern und Empfehlungen.

Was es ist: Ein Agent, den Sie über den HubSpot Agent Marketplace hinzufügen, im Agent Builder anpassen und über den Agent-Posteingang ausführen können, wann immer Sie eine neue Analyse benötigen.

Warum Sie ihn nutzen sollten:

• Muster erkennen. Der Agent wertet die Verluste aus vielen Deals gleichzeitig aus, sodass Sie wiederkehrende Muster erkennen, anstatt sich nur auf das zu verlassen, woran sich Ihre Vertriebsmitarbeiter erinnern.
• Sparen Sie sich stundenlange manuelle Überprüfungen. Sie erhalten die Analyse, ohne jeden einzelnen Geschäftsdatensatz öffnen zu müssen.
• Erhalten Sie umsetzbare Empfehlungen. Der Bericht geht über die bloßen Gründe für den Verlust hinaus und schlägt Änderungen vor.
• Teilen Sie die Ergebnisse ganz einfach. Sie können Berichte weitergeben oder als PDF-Dateien für Vertriebsbesprechungen und Führungskräftegespräche herunterladen.

Wie richtet man den „Deal Loss Agent“ ein?

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass:

• Ein Super-Admin richtet den Agenten ein
• In Ihrem Konto HubSpot-Credits verfügbar sind
• die folgenden Optionen in den KI-Einstellungen aktiviert sind: „Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen, CRM-Daten, Kundengesprächsdaten und Dateidaten gewähren“

Dann:

1. Gehen Sie zu „Mehr“ > „Agenten“ > „Agenten-Marktplatz“. Wenn „Mehr“ nicht angezeigt wird, gehen Sie zu „Agenten“ > „Agenten-Marktplatz“.
2. Klicken Sie auf „Alle anzeigen“.
3. Klicken Sie auf die Karte „Deal-Loss-Agent “.
4. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
5. Klicken Sie auf „Öffnen“, um zum Agenten-Generator zu gelangen.

Wie führen Sie den Agenten aus und überprüfen die Ergebnisse?

1. Gehen Sie zu „Mehr“ > „Agenten“ > „Agenten-Posteingang“.
2. Öffnen Sie das Dropdown-Menü „Agenten ausführen“ und wählen Sie den „Deal Loss Agent“ aus.
   
   
   
   
3. Geben Sie im rechten Bereich die erforderlichen Daten ein, z. B. den zu analysierenden Zeitraum, und klicken Sie auf „Agent ausführen“.
4. Sehen Sie sich den Bericht im Agent-Posteingang an.
5. Teilen Sie ihn mit Ihrem Team oder laden Sie ihn als PDF herunter.

Tipp: Der Agent ist nur so gut wie Ihre Geschäftsdaten. Wenn die Gründe für verlorene Abschlüsse leer oder inkonsistent sind, beheben Sie dies zunächst. Andernfalls hat der Agent nur sehr wenige Anhaltspunkte, auf denen er aufbauen kann.

Was kostet der „Deal Loss Agent“?

Der Agent ist in allen Tarifen (Starter, Professional oder Enterprise) von Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub oder Content Hub verfügbar. Für den Betrieb werden HubSpot-Credits verbraucht. Überprüfen Sie daher in Ihren Kontoeinstellungen Ihren Credit-Stand und Ihre Nutzung, bevor Sie regelmäßige Ausführungen planen.

Der Credit-Verbrauch hängt von den Aufgaben ab, die der Agent während eines Durchlaufs ausführt. Daher können wir allein anhand der Konfiguration keine verlässliche Schätzung abgeben. Testläufe sind kostenlos. Nach einem Test zeigt der Agent-Builder den Credit-Verbrauch an, damit Sie die Kosten für einen echten Durchlauf abschätzen können.

Wie sollte ein Vertriebsmitarbeiter den „Deal Loss Agent“ nutzen?

Ein Vertriebsmitarbeiter nutzt den „Deal Loss Agent“ am effektivsten, wenn er ihn als Coach einsetzt. Führen Sie den Agent vor einer Quartalsbesprechung oder der Pipeline-Planung auf Ihre eigenen verlorenen Geschäfte an und suchen Sie nach Mustern, die immer wieder auftreten, wie z. B. Stillstand nach der Demo, Niederlage beim Preis oder Geschäfte, bei denen es still wird, sobald ein Wettbewerber ins Spiel kommt.

Wählen Sie eine oder zwei der Empfehlungen aus, um sie bei Ihren laufenden Geschäften auszuprobieren, beispielsweise indem Sie einen Entscheidungsträger früher einbeziehen oder Einwände gegen den Preis schneller ausräumen. Führen Sie den „Deal Loss Agent“ einige Wochen später erneut aus, um zu sehen, ob sich das Muster geändert hat. Wenn Sie die PDF-Datei mit Ihrem Vorgesetzten teilen, können sich Ihre Einzelgespräche auf echte Daten statt auf Bauchgefühl stützen.

So hilft Ihnen Thalox bei der Einrichtung des „Deal Loss Agent“

Der „Deal Loss Agent“ kann nur Muster in den vorhandenen Daten erkennen. Als zertifizierter HubSpot-Partner unterstützt Thalox Sie dabei:

• Ihre Deal-Pipeline zu bereinigen und die Gründe für abgeschlossene und verlorene Deals zu standardisieren
• die KI-Einstellungen und Berechtigungen korrekt einzurichten
• den „Deal Loss Agent“ an Ihren Vertriebsprozess anzupassen
• die ersten Berichte in konkrete Veränderungen für Ihr Vertriebsteam umzusetzen

Möchten Sie herausfinden, warum Ihnen Geschäfte entgehen? Vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch mit unserem Team.