So erstellen Sie Angebote in HubSpot

In dieser umfassenden Schritt-für-Schritt-Anleitung erfahren Sie, wie Sie Angebote in HubSpot effizient erstellen und verwalten können.

Um mit der Erstellung eines Angebots in HubSpot zu beginnen, navigieren Sie zunächst zum Abschnitt Angebote. Klicken Sie zunächst auf das Zahnradsymbol, um auf die Einstellungen zuzugreifen. Scrollen Sie von dort aus nach unten zum Abschnitt "Objekte" und suchen Sie die Option "Angebote". Hier verwalten Sie alle Einstellungen, die mit der Erstellung und Anpassung von Angeboten zusammenhängen.

Um ein Angebot zu erstellen:

• Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zuCommerce > Angebote.
• Klicken Sie aufAngebot erstellen.

Erstellen Sie ein Angebot aus einem Kontakt-, Unternehmens- oder Geschäftsdatensatz

• Navigieren Sie zu Ihrem Datensatz:
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zuCRM > Kontakte.
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zuCRM > Unternehmen.
  • Navigieren Sie in Ihrem HubSpot-Konto zuCRM > Deals.
• Klicken Sie auf denNamen des Datensatzes, aus dem Sie das Angebot erstellen möchten.
• Klicken Sie in der rechten Seitenleiste im Abschnitt Angebote auf Hinzufügen.

• Sie könnenein Angebot auchüber den Positionseditor eines Geschäfts erstellen.

Erstellen und Versenden Ihres Angebots

Nachdem Sie Ihr Angebot erstellt haben, wird es Schritt für Schritt erstellt (siehe unten). Sie können während der Angebotserstellung jederzeit aufSpeichern klicken, um es als Entwurf zu speichern, und auf Beenden klicken, um die Erstellung des Angebots später abzuschließen.

Geschäft

Verknüpfen Sie Ihr Angebot mit einem neuen oder bestehenden Geschäft.

• Um das Angebot mit einem bestehenden Geschäft zu verknüpfen oder ein neues Geschäft für das Angebot zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mit einem Geschäft verknüpfen und wählen Sie einbestehendes Geschäft aus,
• Um ein neues Geschäft für das Angebot zu erstellen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mit einem Geschäft verknüpfen und wählen Sie Neues Geschäft erstellen.
  • Geben Sie im rechten Bereich dieDetails des Geschäfts ein.

Im Abschnitt Angebote können Sie mehrere wichtige Einstellungen festlegen. Diese Einstellungen tragen dazu bei, Ihren Angebotsprozess zu rationalisieren und die Konsistenz aller Angebote zu gewährleisten. Als Nächstes werden wir einige von ihnen näher betrachten.

Standardmäßige Ablauffristen und Zahlungsoptionen festlegen

Eine der wichtigsten Einstellungen, die Sie konfigurieren müssen, ist die standardmäßige Ablauffrist für Angebote. Diese kann auf eine vordefinierte Anzahl von Tagen, z. B. 90 Tage, eingestellt oder nach Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Die Ablauffrist stellt sicher, dass die Angebote für einen bestimmten Zeitraum gültig bleiben, so dass die Kunden eine klare Frist für ihre Antwort erhalten.

Eine weitere wichtige Einstellung ist die Option, Zahlungen für nicht zugewiesene Angebote zuzulassen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Angebote mit der elektronischen Unterschriftsfunktion auch dann bezahlt werden, wenn sie nicht offiziell unterzeichnet wurden. Dies kann besonders nützlich sein, um die Zahlungsvorgänge zu beschleunigen.

Außerdem können Sie wählen, ob Sie die Gesamtwerte der Verträge auf Angeboten anzeigen möchten. Mit dieser Einstellung können Sie festlegen, ob der Standardangebotswert der Angebotsbetrag oder der Gesamtvertragswert sein soll, der alle von einem Kunden generierten Einnahmen, einschließlich Gebühren und Einmalzahlungen, umfasst.

Anpassen von Angebotsvorlagen für Ihr Unternehmen

Die Anpassung von Angebotsvorlagen ist ein wichtiger Aspekt, damit Ihre Angebote professionell aussehen und zu Ihrer Marke passen. HubSpot bietet mehrere Standardvorlagen, darunter eine anpassbare Flussvorlage, die eine stärkere Personalisierung ermöglicht.

Wenn Sie eine Angebotsvorlage bearbeiten, können Sie:

• das Bannerbild ändern und das Standardlogo außer Kraft setzen
• den Text für verschiedene Abschnitte anpassen, z. B. das Datum der Angebotserstellung und die Unternehmensinformationen des Absenders
• Token hinzufügen, um Felder dynamisch mit relevanten Informationen zu füllen und so sicherzustellen, dass jedes Angebot für den Empfänger personalisiert ist.

Es ist wichtig, dass alle notwendigen Informationen, wie z. B. der Name und die Adresse des Empfängerunternehmens, im Kontakt- oder Unternehmensdatensatz enthalten sind. Fehlende Informationen können zu Platzhaltern oder Leerstellen führen, was unprofessionell wirken kann.

Hinzufügen und Verwalten von Positionen in Angeboten

Positionen sind die Kernkomponenten eines jeden Angebots, in denen die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen detailliert beschrieben werden. In HubSpot können Sie Positionen aus Ihrer Produktbibliothek hinzufügen oder benutzerdefinierte Positionen erstellen. Die Produktbibliothek sollte mit allen Produkten und Dienstleistungen gefüllt sein, die Ihr Unternehmen anbietet, damit Sie diese leicht auswählen und zu Angeboten hinzufügen können.

Jede Position enthält Details wie Abrechnungshäufigkeit, Menge, Stückpreis und eventuell anfallende Steuern. Sie können bis zu sechs Positionen pro Angebot hinzufügen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Details enthalten sind. Außerdem können Sie Eigenschaften wie Steuerkategorien und Zahlungsbeginn festlegen.

Es ist auch möglich, bestimmte Module auszublenden, z. B. zukünftige Zahlungsübersichten oder Zahlungspläne, wenn sie für ein bestimmtes Angebot nicht relevant sind. Dies trägt dazu bei, dass das Angebot übersichtlich bleibt und sich auf die wesentlichen Informationen konzentriert.

Verwendung von E-Signaturen für nahtlose Genehmigungen

E-Signaturen sind eine leistungsstarke Funktion in HubSpot, die den Genehmigungsprozess für Angebote rationalisiert. Je nach HubSpot-Tarif steht Ihnen eine begrenzte Anzahl von E-Signaturen pro Platz zur Verfügung - 10 für Sales Hub Pro und 30 für Enterprise.

Bei der Erstellung eines Angebots können Sie eine Option für die elektronische Unterschrift einrichten. Diese kann auf keine Unterschrift, ein Feld für eine schriftliche Unterschrift oder eine elektronische Unterschrift eingestellt werden. Die Option der elektronischen Unterschrift erleichtert den Kunden die digitale Freigabe von Angeboten und beschleunigt so den Verkaufsprozess.

Wenn elektronische Unterschriften für ein bestimmtes Angebot nicht erforderlich sind, können Sie diese Option deaktivieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass der Signaturbereich richtig konfiguriert ist, da er nicht in der Angebotsvorlage selbst ausgeblendet werden kann.

Abschließen und Versenden Ihres HubSpot-Angebots

Sobald alle erforderlichen Informationen hinzugefügt und angepasst wurden, ist es an der Zeit, das Angebot fertig zu stellen und zu versenden.

1. Beginnen Sie damit, das Angebot mit einem Geschäft, einem Kontakt und einem Unternehmen zu verknüpfen. Falls erforderlich, können Sie dem Angebot weitere Kontakte hinzufügen.
2. Überprüfen Sie alle Details im Angebot, einschließlich der Positionen, Zahlungsoptionen und benutzerdefinierten Bestimmungen oder Bedingungen. Sie können Kommentare oder Kaufbedingungen hinzufügen, um dem Empfänger zusätzliche Informationen oder Anweisungen zu geben.
3. Generieren Sie einen Link für das Angebot. Dieser Link kann in eine E-Mail eingefügt oder direkt kopiert und an den Kunden gesendet werden. Der Kunde kann das Angebot dann über den angegebenen Link prüfen, genehmigen und bezahlen.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie Angebote in HubSpot effizient erstellen, anpassen und verwalten und so einen rationalisierten und professionellen Angebotsprozess für Ihr Unternehmen sicherstellen.