[E-Book] Das HubSpot-Handbuch für das B2B-Reporting

Warum sind HubSpot-Berichte wichtig?

Daten sind nur dann wertvoll, wenn sie zum Handeln anregen.

Ohne das richtige Berichts-Framework haben Unternehmen oft Schwierigkeiten, wichtige Fragen zu beantworten, wie zum Beispiel:

• Generieren unsere Marketingkampagnen qualifizierte Leads?
• Welche Kanäle generieren die vielversprechendsten Verkaufschancen?
• Wie effizient wandelt unser Vertriebsteam Interessenten in Kunden um?
• Wo bleiben Geschäfte in der Pipeline stecken?
• Sind wir auf dem besten Weg, unsere Umsatzziele zu erreichen?

HubSpot-Berichte bieten Einblick in diese Fragen und ermöglichen es Teams, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Fakten statt Annahmen zu treffen.

Die wichtigsten Vorteile der HubSpot-Berichterstellung

• Verbesserte Entscheidungsfindung

Das Reporting bietet Führungskräften Zugriff auf Echtzeit-Einblicke, die schnellere und sicherere Entscheidungen ermöglichen.

• Bessere Abstimmung zwischen Marketing und Vertrieb

Gemeinsame Dashboards helfen beiden Teams, auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten und dabei dieselbe Datenquelle zu nutzen.

• Bessere Transparenz über den gesamten Trichter hinweg

Mithilfe von Berichten können Unternehmen jede Phase der Customer Journey überwachen, vom ersten Kontaktpunkt bis zum abgeschlossenen Umsatz.

• Genauere Prognosen

Das Verständnis der Pipeline-Performance und historischer Trends hilft Teams dabei, zuverlässigere Prognosen und Wachstumspläne zu erstellen.

• Erhöhte Verantwortlichkeit

Eine klare Berichterstattung erleichtert es, Fortschritte zu verfolgen, Ergebnisse zu messen und Bereiche zu identifizieren, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

Wie greife ich auf HubSpot-Berichte zu?

Der Zugriff auf Berichte in HubSpot ist ganz einfach:

1. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an.
2. Navigieren Sie im Hauptmenüzu „Berichte “.
3. Wählen Sie „Berichte“aus .
4. Durchsuchen Sie vorhandene Berichte oder erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte.
5. Wenden Sie Filter an, wählen Sie Visualisierungen aus und passen Sie die Kennzahlen an Ihre Geschäftsziele an.

Je nach Ihrem HubSpot-Abonnement haben Sie möglicherweise auch Zugriff auf erweiterte Berichtsfunktionen, benutzerdefinierte Berichtsgeneratoren, Attributionsberichte und Funktionen zur prädiktiven Analyse.

Berichte vs. Dashboards: Was ist der Unterschied?

Bei der Arbeit mit HubSpot-Berichten werden Sie häufig auf die Begriffe „Berichte“ und „Dashboards“ stoßen. Obwohl sie eng miteinander verbunden sind, dienen sie unterschiedlichen Zwecken und sind für verschiedene Analyseebenen konzipiert.

Ein Bericht konzentriert sich auf eine bestimmte Kennzahl, einen Datensatz oder eine geschäftliche Fragestellung, während ein Dashboard mehrere Berichte zusammenführt, um einen umfassenderen Überblick über die Leistung zu bieten.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede auf:

Stellen Sie sich Berichte als einzelne Erkenntnisse vor und Dashboards als die Zusammenfassung, die diese Erkenntnisse bündelt.

Beispielsweise kann ein Marketingmanager ein Dashboard nutzen, um die Gesamtleistung zu überwachen, während er einzelne Berichte genauer untersucht, um Kampagnenergebnisse, Trends bei der Lead-Generierung oder Konversionsraten detaillierter zu verstehen.

Der häufigste Fehler bei der Berichterstellung, den die meisten B2B-Teams machen

Eine der größten Herausforderungen bei der Berichterstattung ist nicht, dass zu wenige Daten vorliegen, sondern dass es zu viele sind.

Viele Teams erstellen Dashboards mit Dutzenden von Kennzahlen, die zwar beeindruckend aussehen, aber kaum strategischen Wert bieten.

Das Ergebnis? → Teams verbringen mehr Zeit damit, Zahlen zu prüfen, als Maßnahmen zu ergreifen.

Leistungsstarke Unternehmen konzentrieren sich auf Berichte, die wichtige geschäftliche Fragen beantworten und die Entscheidungsfindung beeinflussen. Sie stellen Qualität vor Quantität und stellen sicher, dass jeder Bericht einem klaren Zweck dient.

Die 10 HubSpot-Berichte, die jedes B2B-Team haben sollte

Nicht alle Berichte verdienen einen Platz auf Ihrem Dashboard.

HubSpot bietet zwar Hunderte von Berichtsoptionen, doch die effektivsten B2B-Teams konzentrieren sich auf eine kleine Anzahl von Berichten, die Einblicke in die Marketingleistung, die Vertriebseffizienz, die Kundenzufriedenheit und das Umsatzwachstum bieten.

Die 10 Berichte in unserem E-Book decken die drei Kernbereiche der Customer Journey ab:

Marketingberichte

• Umsatzzuordnung nach Kanal
• MQL-zu-SQL-Konversionsrate nach Quelle
• Übersicht über die Kampagnenleistung
• Webseiten nach Einfluss auf den Abschluss

Vertriebsberichte

• Pipeline-Übersicht nach Deal-Phase und Verantwortlichem
• Gewinnquote und durchschnittliche Geschäftsgröße nach Vertriebsmitarbeiter
• Rangliste der Vertriebsaktivitäten

Serviceberichte

• Ticketvolumen und Bearbeitungszeit nach Kategorie
• Entwicklung der CSAT-Werte im Zeitverlauf

Teamübergreifender Bericht

• Risikobehaftete Konten: Offene Tickets + Vertragsphase
  

Diese Berichtsbezeichnungen geben zwar einen Überblick darüber, was leistungsstarke B2B-Teams im Blick behalten, doch der wahre Wert liegt darin, zu verstehen, wie man solche Berichte erstellt, welche Kennzahlen man einbeziehen sollte und wie man die Daten in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt.

Genau das finden Sie im „B2B HubSpot Reporting Playbook“.

Darin erfahren Sie:

✔ Den Zweck jedes einzelnen Berichts

✔ Die wichtigsten Kennzahlen und KPIs, die es zu verfolgen gilt

✔ Wie man die einzelnen Berichte in HubSpot erstellt

✔ Praktische Empfehlungen zur Einrichtung

✔ Tipps und Tricks

✔ Häufige Fehler bei der Berichterstellung und wie man sie vermeidet

✔ Bewährte Methoden, um Daten in aussagekräftige geschäftliche Erkenntnisse umzuwandeln

Ganz gleich, ob Sie im Marketing, Vertrieb oder Kundenservice tätig sind – dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, sich auf die wichtigsten Berichte zu konzentrieren und mehr Wert aus Ihren HubSpot-Daten zu schöpfen.