Como o Data Agent da HubSpot corrige seus dados do CRM para você?

O Data Agent da HubSpot enriquece, transforma e corrige seus dados de CRM automaticamente, funcionando como um colega de equipe de operações de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em vez de um projeto pontual de limpeza de dados. Ele alimenta três ferramentas interligadas: Propriedades Inteligentes (propriedades personalizadas do CRM preenchidas com respostas pesquisadas por IA), Ações Inteligentes ( etapas de IA que você adiciona diretamente nos fluxos de trabalho) e Colunas Inteligentes (colunas geradas por IA em um conjunto de dados no Data Studio).

Ele funciona com créditos da HubSpot e está disponível no Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Content Hub (versões Starter, Professional ou Enterprise), bem como no Smart CRM ou no Revenue Hub (versões Professional ou Enterprise).

Índice:

• O que é o Data Agent (e por que usá-lo)?
• Como configurar o Data Agent?
• Como criar uma propriedade inteligente com o Data Agent?
• Como usar o Data Agent em fluxos de trabalho?
• Qual é a fonte de verdade do Data Agent?
• Quanto custa o Data Agent?
• Como sua equipe pode usar o Data Agent?
• Como a Thalox ajuda você a configurar o Data Agent

Veja o que nossa consultorasênior da HubSpot , Anna Dominique, tem a dizer sobre isso:

O que é o Data Agent (e por que usá-lo)?

O Data Agent oferece inteligência artificial em todos os seus dados da HubSpot; assim, em vez de pesquisar, formatar ou resumir registros manualmente, basta configurar uma propriedade, ação ou coluna uma vez e deixar que ele continue trabalhando em todos os registros que correspondam.

O que é

• Três recursos interligados: Propriedades Inteligentes, Ações Inteligentes dentro de fluxos de trabalho e Colunas Inteligentes no Data Studio.
  • As Propriedades Inteligentes são propriedades personalizadas que o agente preenche usando pesquisas na web, o site da sua empresa, dados de propriedades existentes ou transcrições de chamadas, dependendo da sua escolha.
  • As Ações Inteligentes ( Solicitação personalizada, Pesquisa e Preenchimento de Propriedade Inteligente) são executadas como etapas dentro de um fluxo de trabalho, de modo que valores gerados por IA possam acionar ramificações ou atualizar registros automaticamente.
  • As Colunas Inteligentes permitem que você adicione uma coluna pesquisada por IA a um conjunto de dados diretamente no Data Studio.

Por que usá-lo

• Enriquece e corrige dados de CRM continuamente.
• Transforma entradas não estruturadas, como transcrições de chamadas ou campos de texto livre em formulários, em propriedades estruturadas que você pode filtrar, segmentar e usar em relatórios.
• Integra-se diretamente às ramificaçõesdo fluxo de trabalho eàs atualizações de registros, permitindo que a qualificação e a priorização ocorram automaticamente, em vez de manualmente.
• Disponível na maioria dos planos da HubSpot a partir do Starter, de modo que a maioria das equipes já tem como experimentá-lo.
  
  

Como configurar o Data Agent?

Antes de criar propriedades inteligentes ou usar as ações do Data Agent, ative as permissões necessárias:

1. Nas configurações de IA, ative as seguintes opções: “Conceder aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa”, “Dados de CRM”, “Dados de conversão de clientes” e “Dados de arquivos”.
   
   
   
   
2. Nas configurações do usuário, ative o acesso ao Data Agent para cada usuário que precisar dele. Os superadministradores já têm essa opção ativada por padrão.

O Data Agent funciona com créditos da HubSpot, que são consumidos cada vez que ele gera uma resposta a uma solicitação para um registro.

Como criar uma propriedade inteligente com o Data Agent?

1. Na sua conta da HubSpot, clique em “Mais” e, em seguida, acesse “Gerenciamento de dados ” > “Data Agent”.
   
   
2. Abra o painel de criação de propriedades inteligentes: clique em “Criar propriedade inteligente ” no canto superior direito, escolha um modelo de ação rápida, digite um prompt na seção “Propriedades inteligentes” ou clique em “Criar uma propriedade inteligente” na guia “Gerenciar”.
   
   
   
   
3. No painel, escreva sua instrução, insira um Nome da propriedade e escolha um Tipo de campo.
   
   
   
   
4. Marque a opção “Preenchimento rápido da propriedade inteligente” se quiser que ela preencha registros existentes e, em seguida, clique em “Criar propriedade”. Você também pode controlar a programação do preenchimento automático.

Você também pode criar propriedades inteligentes diretamente da página inicial do CRM; elas ainda aparecerão na guia “Gerenciar” do Data Agent posteriormente.

Como usar o Data Agent em Workflows?

Ao adicionar uma etapa a um workflow, há três ações de fluxo de trabalho disponíveis na seção de IA.

Agente de Dados: Solicitação personalizada

• Adicione a ação e, em seguida, escreva seu prompt no campo “Mensagem”. A ação só vê o que você adicionar explicitamente; portanto, inclua as propriedades, os tokens de personalização ou os dados de registros associados que deseja que ela considere; ela não tem acesso à atividade da linha do tempo nem a e-mails, a menos que você os adicione.
• O modelo desta ação não está conectado à internet, e as mensagens de prompt têm limite de 3.000 caracteres.
• Opcionalmente, defina saídas da ação (como uma enumeração de valores permitidos) para que a resposta se encaixe perfeitamente na sua próxima ação.
• Use a ação “Testar” para visualizar a resposta e o estado de sucesso/falha em um registro real antes de ativá-la. Se sua conta não tiver créditos suficientes, a ação falhará e retornará um valor nulo.
  
  

Agente de Dados: Pesquisa

• Adicione a ação, insira o que você deseja saber, escolha a origem dos dados: dados da propriedade ou as cinco transcrições de chamadas mais recentes do registro, e selecione um tipo de saída: String, Número ou Booleano.
  
  

Agente de Dados: Preenchimento Inteligente de Imóveis

• Adicione a ação, selecione o objeto no qual ela será executada, escolha uma opção de preenchimento, selecione a propriedade inteligente existente a ser preenchida e, em seguida, salve.

Assim que qualquer uma dessas ações for executada, você poderá enviar sua resposta para uma ramificação a fim de direcionar os registros de maneira diferente, para uma ação de edição de registro para atualizar uma propriedade ou, no Marketing Hub Enterprise, para um token personalizado para um e-mail automatizado personalizado (até 1.000 tokens por conta).

Qual é a fonte de verdade do Data Agent?

Isso depende do recurso que você estiver usando. As propriedades inteligentes e a ação de fluxo de trabalho “Pesquisa” podem extrair informações de pesquisas na web, do site da sua empresa, de dados de propriedades existentes ou de transcrições de chamadas recentes, dependendo do que você selecionar ao configurá-las.

A ação “Prompt personalizado” é a única exceção que vale a pena destacar: seu modelo não está conectado à internet e só tem acesso às propriedades, tokens e texto que você adiciona explicitamente ao prompt, nada mais no registro. Isso significa que a qualidade da resposta depende diretamente do que você fornece a ele. Um prompt vago ou incompleto não será preenchido por suposições da IA; ela simplesmente produzirá uma resposta superficial ou errada, pois nunca recebeu o contexto que faltava.

Quanto custa o Data Agent?

O Data Agent está disponível no Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, Data Hub e Content Hub nas versões Starter, Professional ou Enterprise, e no Smart CRM ou Revenue Hub nas versões Professional ou Enterprise.

Ele funciona com créditos da HubSpot. Para propriedades inteligentes, os créditos são consumidos cada vez que o agente gera uma resposta a um prompt para um registro. Especificamente para a ação de fluxo de trabalho “Prompt personalizado”, ficar sem créditos não gera cobrança por um resultado parcial: a ação simplesmente falha e retorna um valor nulo.

Como sua equipe pode usar o Data Agent?

O Data Agent é, na verdade, três ferramentas em uma, e seu valor está em escolher a ferramenta certa para cada tarefa: propriedades inteligentes para enriquecimento contínuo, ações de fluxo de trabalho para decisões pontuais dentro de automações e colunas inteligentes para análises pontuais em um conjunto de dados. Comece com uma única propriedade inteligente vinculada a uma lacuna real em seus dados de CRM, teste as ações de fluxo de trabalho em alguns registros antes de ativá-las para todos e mantenha as solicitações específicas sobre exatamente quais dados usar e qual formato você espera receber de volta.

Como a Thalox ajuda você a configurar o Data Agent

Fazer com que o Data Agent melhore seus dados de CRM exige mais do que simplesmente ativar um botão. Os consultores certificados da Thalox em HubSpot ajudam você a decidir quais lacunas de dados justificam o uso de uma propriedade inteligente em vez de uma ação de fluxo de trabalho, a escrever prompts que especifiquem com precisão suas fontes de dados e o formato esperado (especialmente para a ação de prompt “Personalizado”, que não infere o contexto ausente por conta própria), e configurar testes e ramificações para que um resultado incorreto seja detectado antes de chegar a um registro ativo.

Não sabe por onde começar? Entre em contato conosco, e um de nossos consultores certificados pela HubSpot analisará sua configuração de CRM e ajudará você a configurá-la corretamente desde o primeiro dia.