Como equipes B2B podem usar o Breeze no HubSpot?

As equipes de marketing e vendas B2B podem usar o Breeze Assistant no HubSpot para analisar informações do CRM, preparar comunicações e transformar perguntas de negócio em respostas estruturadas.

Comece com uma tarefa bem definida, identifique os dados relevantes e especifique o que o resultado deve conter. A Thalox ajuda você a conectar a tecnologia do HubSpot às pessoas e aos processos por trás da jornada do cliente. Nosso PDF com cinco prompts é um ponto de partida para usar o Breeze.

Índice:

• Como criar prompts no Breeze
• O que é o Breeze Assistant no HubSpot?
• Como escrever um bom prompt no Breeze?
• Como o Breeze pode limpar seus dados de CRM?
• Como o Breeze pode ajudar equipes B2B com relatórios de negócios?
• O que verificar antes de usar os resultados do Breeze?
• Baixe os 5 prompts do Breeze prontos para usar
  
  
  

Como criar prompts no Breeze

A HubSpot realizou uma pesquisa com mais de 6.000 profissionais de marketing, vendas, atendimento e liderança no mundo todo. Embora 90% dos entrevistados afirmem que a empresa usa IA, apenas 6% consideram que ela está em um estágio “transformador” de adoção de IA.

A maioria dos usuários do HubSpot já usa IA, mas ainda há oportunidades que você pode começar a testar na sua base de dados. Veja por onde começar:

• Comece com uma pergunta de negócio específica e identifique os registros do CRM, o período e os campos relevantes para a tarefa.
• Dê ao Breeze Assistant o contexto, a tarefa e o formato de resposta de que você precisa antes de pedir que ele interprete seus dados.
• Separe as alterações de dados propostas das atualizações aprovadas, para que sua equipe possa revisar as classificações antes de mudar valores importantes do CRM.
• Verifique as permissões (em Configurações > IA), os registros de origem e as informações ausentes antes de usar a resposta do assistente como base para uma decisão de negócio.

Baixe os 5 prompts e comece a aplicá-los hoje mesmo.

O que é o Breeze Assistant no HubSpot?

O Breeze Assistant é o assistente de IA conversacional do HubSpot. Você pode pedir que ele analise informações, resuma registros e ajude a preparar conteúdos usando o contexto disponível na sua conta, de acordo com as permissões concedidas. A documentação do Breeze Assistant da HubSpot explica como registros do CRM, arquivos enviados, contexto da conta e outras fontes permitidas influenciam as respostas.

Se o seu processo precisar de atenção, os serviços da Thalox para HubSpot incluem implementação, operações de receita (RevOps), treinamento e otimização. Um prompt deve apoiar um processo definido, com alguém responsável por revisar o resultado.

Como escrever um bom prompt no Breeze?

Um bom prompt para o Breeze define o contexto, a tarefa e o resultado esperado. As orientações da HubSpot sobre como escrever prompts também recomendam indicar o foco da pesquisa, como fontes relevantes e datas.

A fórmula reutilizável

Use esta fórmula como ponto de partida para cada prompt:

Ajude-me a [objetivo] usando [registros ou material de referência], considerando [período e filtros]. Entregue [tabela, resumo ou rascunho]. Indique as informações que faltam e separe os fatos das recomendações.

Substitua os campos entre colchetes pelo contexto da sua empresa antes de usar o prompt.

• Contexto: Quais registros, público, período e definições de negócio são relevantes?
• Tarefa: Qual pergunta específica o assistente deve responder?
• Resultado: A resposta deve ser uma tabela, uma lista priorizada ou um rascunho?
• Limites: O que deve permanecer inalterado e quais incertezas devem ser sinalizadas?

Na segmentação B2B, defina o que sua equipe entende por “tomador de decisão”, em vez de se basear apenas no cargo. O guia de campanhas da Thalox traz mais contexto sobre o uso de segmentos de público no marketing.

Como o Breeze pode limpar seus dados de CRM?

O Breeze Assistant pode apoiar a limpeza do CRM, ajudando você a revisar valores e sugerir categorias consistentes. Trate as sugestões como uma etapa de revisão, e não como prova de que sua base já foi corrigida. Comece com uma amostra pequena e defina os padrões que sua equipe quer aplicar.

Por exemplo, você pode revisar as diferentes variações de cargo para liderança de marketing antes de decidir como agrupá-las.

Exemplo de prompt: “Analise os cargos na amostra de contatos que estou enviando. Sugira categorias consistentes para as funções de liderança em marketing. Retorne uma tabela com o cargo original, a categoria proposta e a justificativa. Sinalize cargos ambíguos em vez de deduzir poder de compra. Não altere os registros do CRM.”

Para manter as propriedades consistentes ao longo do tempo, o Normalizer da Thalox padroniza os valores das propriedades do HubSpot. Defina quais regras devem ser repetíveis antes de transformar uma revisão pontual em uma limpeza mais ampla. Veja abaixo:

Como o Breeze pode ajudar equipes B2B com relatórios de negócios?

O Breeze Assistant pode ajudar você a analisar registros de negócios e interpretar dados de relatórios compatíveis. As orientações da HubSpot sobre como resumir e analisar dados incluem resumos de registros, principais conclusões de relatórios e perguntas de acompanhamento. Alguns tipos de relatório, como os relatórios de funil, não podem ser resumidos com esse recurso.

Para analisar o pipeline de vendas B2B, defina o pipeline, os proprietários, o período e o status antes de pedir os resultados. Diferencie os negócios criados em um período dos negócios fechados nesse período e deixe claro se você quer o valor do pipeline em aberto ou a receita dos negócios ganhos.

Exemplo de prompt: “Analise os negócios fechados e ganhos no [pipeline] com data de fechamento entre [data de início] e [data de término]. Resuma a quantidade de negócios e o valor total por proprietário e moeda. Cite os registros de origem, sinalize valores ausentes e mantenha as moedas separadas. Não altere os registros.”

Confira os totais e os filtros com base nas definições dos seus relatórios antes de compartilhar os resultados. Um resumo gerado pelo Breeze não substitui um relatório salvo no HubSpot.

O que verificar antes de usar os resultados do Breeze?

Verifique o acesso, as fontes consideradas e os registros de origem antes de confiar em uma resposta do Breeze. O administrador da conta precisa habilitar o acesso, e as respostas e ações do assistente são limitadas pelas suas permissões de usuário.

Peça ao assistente para diferenciar informações ausentes de resultados negativos. Um campo de função em branco não prova que o contato não tenha influência. Um histórico de atividades incompleto não deve ser apresentado como prova de que um potencial cliente perdeu o interesse.

Um Health Check gratuito do HubSpot pode ajudar você a identificar o que precisa melhorar antes de confiar em análises mais amplas. O Profiler da Thalox é outra referência para avaliar a qualidade dos dados.

Baixe os 5 prompts do Breeze prontos para usar

Se você precisar de ajuda para integrar os prompts aos processos da sua equipe no HubSpot, fale com a Thalox. Podemos ajudar você a encontrar um ponto de partida prático.