As empresas podem liberar suas equipes de vendas para se concentrarem em atividades de alto valor que contribuem diretamente para o fechamento de negócios , automatizando tarefas rotineiras, como rastreamento de leads, acompanhamento, criação de tarefas e entrada de dados.
A automação do pipeline permite que as empresas forneçam uma comunicação consistente e oportuna, acompanhem o desempenho em tempo real e tomem decisões baseadas em dados.
Mostraremos como configurá-las e destacaremos as três principais automações de pipeline que recomendamos para o seu portal da HubSpot!
Você pode configurar a automação do pipeline de negócios para personalizar as configurações de data de fechamento ou para acionar ações quando um negócio passa para um estágio específico.
Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você pode:
Você também pode configurar a automação personalizada com base nos estágios do negócio. Para automatizar ações nos estágios do negócio, você deve ter permissõesde acessoSuper admin ou Account.
Envie notificações ou crie tarefas quando um negócio entrar em um estágio.
Se você tiver um plano Pro ou Enterprise, poderá adicionar ações avançadas, como atrasos, ramificações ou atualizações de CRM.
Os usuários dos planos Pro e Enterprise também podem gerenciar tudo no editor de fluxo de trabalho completo para obter mais controle. Você pode configurar ações adicionais disponíveis por meio daferramenta de fluxos de trabalho.
Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações na barra de navegação superior. Em seguida, vá para Objetos > Negócios. Clique na guia Pipelines.
Use o menu suspenso Selecionar um pipeline para escolher o pipeline que você deseja editar.
Clique na guia Automatizar e expanda a seção Automação de modelos se ela estiver recolhida.
Para atualizar as configurações de automação da data de fechamento:
Ao mover um negócio para um estágio fechado:
Localize a linha "Set the close date to today when moving deal to closed stage" (Definir a data de fechamento para hoje ao mover o negócio para a etapa fechada).
Desative para interromper a atualização automática da data de fechamento.
Ative para definir automaticamente a data de fechamento para hoje quando um negócio for marcado como fechado.
Ao reabrir um negócio (de fechado para aberto):
Localize a linha "Clear the close date when moving deal from closed to open stage" (Limpar a data de fechamento ao mover o negócio do estágio fechado para o aberto).
Ative para limpar a data de fechamento quando um negócio fechado for reaberto.
Desative para manter a data de fechamento original inalterada.
Essa é uma das automações mais simples e prontas para uso que a HubSpot oferece. Ela o ajuda a manter seu pipeline limpo, preciso e alinhado com suas necessidades comerciais.
Como parte da automação personalizada com base nos estágios do negócio, uma das maiores vantagens é a capacidade de automatizar os acompanhamentos.
No ritmo acelerado das vendas diárias, é fácil esquecer um e-mail ou uma ligação de acompanhamento. Mas os acompanhamentos oportunos e consistentes são essenciais para manter os clientes em potencial envolvidos e fazê-los avançar no funil de vendas. A automação do pipeline garante que esses pontos de contato cruciais aconteçam, sem depender da memória ou do esforço manual.
Por exemplo, você pode criar fluxos de trabalho que acionam e-mails de acompanhamento depois que um lead realiza uma ação específica, como agendar um compromisso, fazer download de um whitepaper ou participar de um webinar.
Isso garante uma comunicação oportuna e personaliza o acompanhamento com base no comportamento do lead, aumentando a probabilidade de conversão.
À medida que os negócios avançam no pipeline, é fácil que acompanhamentos importantes passem despercebidos. É por isso que a configuração de uma tarefa automática quando um negócio muda de estágio é tão valiosa.
Ela serve como um lembrete oportuno para que seu representante de vendas analise o negócio, tome as próximas medidas necessárias e mantenha o ritmo. Seja para verificar um cliente em potencial, atualizar os detalhes do negócio ou se preparar para uma reunião, essa pequena automação ajuda a garantir que nada seja perdido e que os negócios continuem avançando com eficiência.
Além disso, ela mantém sua equipe alinhada e proativa, o que pode fazer toda a diferença para fechar negócios mais rapidamente.
Com a HubSpot, você pode configurar lembretes e e-mails automatizados para garantir que cada lead receba a atenção que merece.
Exemplo de uma automação de pipeline para configurar tarefas automatizadas para os representantes de vendas quando o negócio atinge um estágio. Fonte: Base de conhecimento da HubSpot.
No exemplo abaixo, assim que o compromisso entre o cliente potencial e o representante de vendas é agendado, um e-mail automático de acompanhamento é enviado ao contato. Quando o negócio passa para o estágio "Qualificado para comprar", o proprietário do negócio recebe um lembrete interno por e-mail para começar a se preparar para a apresentação de vendas. Então, quando a apresentação é agendada, uma tarefa é criada automaticamente para o proprietário do negócio, lembrando-o de se preparar para a apresentação.
A HubSpot tem novas ferramentas de IA que tornam a automação ainda mais fácil. Elas podem ajudá-lo a configurar fluxos de trabalho, adicionar mais informações aos contatos e resumir os detalhes do negócio.
Um bom gerenciamento de vendas precisa de informações atualizadas sobre seu pipeline. Sem automação, o rastreamento pode levar muito tempo e levar a erros. As ferramentas de automação e IA da HubSpot permitem que você obtenha relatórios automáticos sem o trabalho extra.
Por exemplo, quando um negócio é perdido, você pode configurar um fluxo de trabalho que resume o que aconteceu e envia o resumo para o proprietário do negócio.
Isso ajuda a entender por que o negócio foi perdido e a melhorar as vendas futuras.
Cada empresa é única, e sua estratégia de automação de pipeline deve refletir isso. A HubSpot oferece uma variedade de ferramentas de automação personalizáveis que podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de sua empresa.
Não importa se você é uma pequena startup que deseja otimizar seu processo de vendas ou uma grande empresa que deseja otimizar fluxos de trabalho complexos, a HubSpot tem a flexibilidade para atender às suas necessidades.
Ao trabalhar com um parceiro experiente e flexível como a Thalox, você pode garantir que sua estratégia de automação não seja apenas eficaz, mas também esteja alinhada com suas metas comerciais gerais. A Thalox fornece experiência e resultados comprovados na configuração e otimização das automações da HubSpot, oferecendo soluções personalizadas e suporte contínuo para ajudá-lo a alcançar um crescimento sustentável.
Integrar as automações de pipeline da HubSpot ao seu processo de vendas pode transformar a maneira como você gerencia leads, alinha sua equipe de vendas, se envolve com prospects e acompanha o desempenho.
Comece a automatizar hoje mesmo e experimente os benefícios de um processo de vendas simplificado e eficiente.