Sincronize seu HubSpot com o Dynamics ERP em 3 passos

Conecte o HubSpot ao Microsoft Dynamics 365 ERP para alinhar equipes, simplificar operações e melhorar a eficiência em vendas, marketing e finanças.

Por que a sincronização do HubSpot com o Dynamics 365 ERP é importante?

Durante nosso recente LinkedIn Live com a consultora sênior da HubSpot da Thalox , Lisa Freitas , e Andreea Arseni , da Rapidi, exploramos a importância dessa integração e como ela pode fazer uma diferença real.

Eles falaram sobre como ter um único local para dados de clientes, pedidos e faturas pode fazer com que sua empresa funcione sem problemas. Conectar o HubSpot e o Dynamics 365 ERP mantém suas equipes alinhadas, reduz erros e acelera seus processos. Assista à live completa abaixo:

Benefícios da integração do HubSpot com o Dynamics ERP:

• Eliminação da entrada manual de dados: A integração mantém os dados fluindo automaticamente entre os sistemas, economizando tempo e evitando duplicatas.
  
  
• Melhorar a consistência dos dados: as equipes de vendas e finanças podem acessar informações precisas e em tempo real, o que leva a uma melhor tomada de decisões.
  
  
• Automatização de fluxos de trabalho: A automação lida com tarefas como conversão de negócios em pedidos e sincronização de contatos, simplificando seus processos e permitindo que sua equipe se concentre no trabalho de alto valor.
  
  
• Visibilidade aprimorada: As equipes de vendas e marketing obtêm visibilidade total do status do pedido, do estoque e do faturamento, o que lhes permite oferecer um melhor atendimento ao cliente e fechar negócios mais rapidamente.

Esses benefícios aumentam a eficiência e a consistência dos dados e aprimoram a experiência do cliente.

Como você pode sincronizar seu HubSpot e Dynamics ERP em 3 etapas?

1. Etapa: Descobrir e alinhar

Defina suas metas de integração: Identifique os problemas comerciais que você pretende resolver e as equipes que precisam acessar dados específicos.

Selecione os dados certos para sincronizar: Concentre-se nos dados que impulsionarão seus negócios. Evite sincronizar tudo; em vez disso, priorize os dados que aprimoram seu fluxo de trabalho e processos de negócios.

Assista a um exemplo de integração de dados abaixo:

2. Etapa: Design & Build

3. Etapa: Validar e operar

Entre em operação: Comece com uma sincronização limitada, como empresas e contatos, e expanda para fluxos de trabalho completos, como quote-to-cash, depois de garantir a estabilidade. Monitore o volume inicial de sincronização e os limites da API.

Treine suas equipes: Certifique-se de que suas equipes de vendas, marketing e finanças saibam como visualizar e usar os dados integrados. Ofereça treinamento sobre o gerenciamento de mapeamentos, cronogramas de sincronização e solução de problemas.

Monitore, dê suporte e otimize: Use sistemas de registro para rastrear as sincronizações e solucionar problemas. Ajuste os mapeamentos ou as programações à medida que sua empresa cresce e aproveite o suporte contínuo para otimizar sua integração.

Quais são os maiores desafios da integração de dados?

Os projetos de integração geralmente vêm com seu próprio conjunto de desafios. No entanto, saber o que esperar pode ajudá-lo a se preparar e a mitigar possíveis problemas:

1. Diferenças de formato de dados: Trate as diferenças de formatação desde o início, como formatos de data e valores monetários, para garantir uma transferência de dados perfeita.
   
   
2. Objetos e campos personalizados: Muitas empresas usam objetos ou campos personalizados. Certifique-se de que sua ferramenta de integração seja compatível com essas personalizações para evitar incompatibilidades de dados.
   
   
3. Limites de API e volumes de sincronização: Monitore os volumes iniciais de sincronização e os limites da API para evitar a sobrecarga dos sistemas. As implementações em fases podem ajudar a gerenciar isso de forma eficaz.
   
   
4. Gerenciamento de mudanças: O treinamento e a comunicação são fundamentais. Certifique-se de que todas as partes interessadas entendam o novo sistema e se sintam à vontade para usá-lo.
   
   

Melhorando o ROI com um sistema integrado

Um sistema totalmente integrado não se trata apenas de aumentar a eficiência, mas também de maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). Ao eliminar a entrada manual de dados, reduzir erros e aumentar a colaboração da equipe, é possível obter economias de custo e melhorias operacionais significativas.

O acesso a dados em tempo real em toda a organização permite decisões mais inteligentes e rápidas. As equipes de vendas fecham negócios mais rapidamente, o setor financeiro simplifica o faturamento e as cobranças e o marketing cria campanhas mais direcionadas e orientadas por dados.

Ao sincronizar o HubSpot e o Dynamics 365 ERP, seu investimento inicial se traduz rapidamente em maior produtividade, melhores experiências do cliente e maior lucratividade.

Para saber mais, convidamos você a assistir à gravação completa do LinkedIn Live com Rapidi. Descubra como você pode otimizar sua integração e expandir seus negócios.