Como criar os 5 relatórios mais importantes do HubSpot para sua empresa

Para criar os relatórios mais importantes do HubSpot para o seu negócio, comece se concentrando nas métricas que conectam os dados de marketing, vendas e clientes a resultados reais de negócios. Os cinco relatórios essenciais são: atribuição por canal, taxa de conversão do funil por estágio do negócio, conversão do funil de marketing, velocidade do negócio e taxa de fechamento, além da visão geral do desempenho da campanha.

Cada um deles pode ser criado diretamente no HubSpot usando relatórios de atribuição, funil, objeto único, modelos ou de campanha. A seguir, mostraremos como criar cada um deles passo a passo.

O HubSpot oferece diversas opções de relatórios, mas você não precisa acompanhar tudo de uma vez. Os relatórios mais úteis são aqueles que respondem a perguntas específicas de negócios e ajudam suas equipes a decidir o que fazer a seguir.

Vamos dar uma olhada em cinco relatórios do HubSpot que você pode começar a criar.

1. Como criar um relatório de atribuição no HubSpot?

Um relatório de atribuição mostra quais canais estão realmente gerando receita, criando contatos e oportunidades de negócios, para que você possa se concentrar no que funciona, em vez de ficar adivinhando.

1. Acesse Relatórios > Relatórios, clique em “Criar relatório” e escolha “Atribuição” como tipo de relatório.
2. Escolha o que você deseja medir; neste exemplo, Contatos (criados). Você também pode usar Oportunidades, se tiver o HubSpot Enterprise.
3. Escolha um modelo de atribuição. Este relatório usa o modelo Linear, que divide o crédito igualmente entre todos os pontos de contato na jornada do cliente.
4. Defina “Fonte de interação” como seu critério de detalhamento, para que você possa comparar canais como HubSpot CRM, Tráfego direto, Busca orgânica e Marketing por e-mail lado a lado.
5. Defina seu intervalo de datas — neste caso, os últimos 60 dias — e salve o relatório.

Neste exemplo, o HubSpot CRM (atividade de vendas diretas) é responsável pela grande maioria dos contatos criados, com a busca orgânica e o marketing por e-mail contribuindo com parcelas menores — um bom indicador de onde investir em seguida.

2. Como criar um relatório de taxa de conversão do funil por estágio do negócio no HubSpot?

1. Acesse Relatórios > Relatórios > Criar relatório e escolha Relatório de funil.
2. Selecione “Negócios” como objeto e “Estágio do negócio” como propriedade do funil.
3. Escolha o funil que deseja analisar e selecione quais estágios incluir como etapas do funil.
4. Salve o relatório para ver a taxa de conversão entre cada etapa, além do tempo médio entre as etapas, do tempo médio para concluir toda a jornada e do valor total e da contagem das oportunidades.

Neste exemplo, apenas 1,46% dos negócios vão da criação ao fechamento, mas os negócios que chegam ao estágio “Qualificado para compra” convertem-se em “Fechado-ganho” em 66,67%, o que significa que o verdadeiro gargalo está em uma etapa anterior do funil, e não no final.

3. Como criar um relatório de conversão do funil de marketing no HubSpot?

Esse relatório acompanha os contatos ao longo das etapas do ciclo de vida, mostrando exatamente onde você perde a maioria dos leads.

1. Acesse Relatórios > Relatórios > Criar relatório e escolha Relatório de funil.
2. Selecione “Contatos” como objeto e “Estágio do ciclo de vida” como propriedade do funil.
3. Escolha os estágios em ordem, por exemplo: Contato criado, Lead, Lead Qualificado pelo Marketing, Lead Qualificado pelas Vendas, Oportunidade e Cliente.
4. Salve o relatório para ver a conversão e a desistência em cada estágio.

Neste exemplo, apenas 2% dos contatos (4 de 241) chegaram até a etapa de cliente, com a maior queda ocorrendo entre “Lead qualificado para vendas” e “Oportunidade” — exatamente o tipo de insight que indica à equipe onde deve concentrar seus esforços a seguir.

4. Como criar um relatório de velocidade de negócios e taxa de fechamento no HubSpot?

Esse relatório combina a velocidade de avanço das negociações com a frequência com que elas são fechadas, oferecendo uma visão única da saúde do funil por representante.

1. Acesse Relatórios > Criar relatório.
2. Abra a biblioteca de modelos de relatórios.
3. Pesquise por “Velocidade de vendas”.
4. Selecione o relatório “Velocidade de vendas ”.
5. A HubSpot calcula a “Velocidade de vendas” usando: Taxa de conversão × Valor médio do negócio × Negócios em aberto ÷ Média de dias para fechar um negócio.

A visualização em tabela é a que vale a pena fixar em um painel: uma linha por representante, com velocidade, valor médio do negócio, taxa de fechamento e tempo médio para fechamento, todos lado a lado.

5. Como criar um relatório de visão geral do desempenho de uma campanha no HubSpot?

Ao contrário dos relatórios acima, este não precisa do criador de relatórios, pois agora já está integrado a todas as campanhas do HubSpot.

1. Acesse Marketing > Campanhas e abra a campanha que você deseja analisar.
2. Na seção “Atribuição de receita”, o HubSpot mostra automaticamente os gastos da campanha, a receita atribuída, o ROI, os negócios e os contatos.
3. Defina o intervalo de datas e aplique filtros para determinar quais pontos de contato são considerados na campanha.
4. Adicione os gastos da campanha (ou conecte contas de publicidade) para que o ROI seja calculado corretamente.

Observação: os dados completos de atribuição de receita e no nível dos negócios exigem o Marketing Hub Enterprise.

Vá além desses cinco relatórios da HubSpot

Esses cinco relatórios abrangem atribuição, saúde do pipeline, conversão do funil, velocidade das negociações e ROI da campanha — as principais métricas que a maioria das equipes B2B verifica semanalmente.

Mas cada portal da HubSpot e cada empresa são diferentes.

Os relatórios que você criar devem, em última análise, refletir as perguntas que suas equipes precisam responder e as decisões que precisam tomar.

É por isso que criamos um e-book sobre relatórios da HubSpot com mais ideias de relatórios nas áreas de marketing, vendas, atendimento e desempenho empresarial.

Se você preferir evitar a fase de tentativa e erro, nossa equipe pode fazer uma auditoria nos seus dados e configurar os relatórios de que sua empresa realmente precisa, incluindo painéis. Veja como podemos fazer com que os relatórios do HubSpot funcionem melhor para a sua empresa.