Os melhores relatórios da HubSpot para equipes B2B são aqueles que monitoram a geração de leads, a saúde do funil de vendas, as taxas de conversão, o desempenho da receita e o ROI de marketing. Esses relatórios ajudam as empresas a tomar decisões baseadas em dados, melhorar as previsões e alinhar as equipes de marketing e vendas em torno de objetivos comuns.
No entanto, nem todos os relatórios oferecem o mesmo valor. Embora a HubSpot ofereça centenas de possibilidades de relatórios, as organizações B2B mais bem-sucedidas concentram-se em um grupo seleto de relatórios que apoiam diretamente o crescimento e a tomada de decisões.
Neste artigo, exploraremos o que são os relatórios da HubSpot, por que são importantes, como acessá-los e as principais áreas de relatórios que toda equipe B2B deve monitorar.
Índice:
Os Relatórios do HubSpot são ferramentas de análise integradas que transformam os dados armazenados no seu CRM em insights significativos.
Eles permitem que as empresasacompanhem o desempenho nas áreas de marketing, vendas, atendimento ao cliente e operações, ajudando as equipes a entender o que está funcionando, identificar gargalos e descobrir oportunidades de melhoria.
Em vez de coletar dados manualmente de várias fontes, a HubSpot centraliza a geração de relatórios em uma única plataforma, facilitando o monitoramento do desempenho da empresa e o compartilhamento de insights entre as equipes.
A HubSpot também permite que os usuários criem relatórios com IA. Ao descrever o relatório desejado em linguagem simples, a assistente de IA da HubSpot, Breeze, pode gerar o relatório automaticamente, ajudando as equipes a acessar insights mais rapidamente e com menos configuração manual.
Como funciona:
Leia mais sobre como criar relatórios com IA
Os dados só têm valor quando ajudam a impulsionar ações.
Sem a estrutura de relatórios adequada, as empresas muitas vezes têm dificuldade em responder a perguntas críticas, tais como:
Os Relatórios da HubSpot oferecem visibilidade sobre essas questões, permitindo que as equipes tomem decisões informadas com base em fatos, e não em suposições.
Os relatórios oferecem aos líderes acesso a insights em tempo real que apoiam decisões mais rápidas e confiantes.
Painéis compartilhados ajudam ambas as equipes a trabalhar em direção a objetivos comuns, utilizando a mesma fonte de dados.
Os relatórios permitem que as empresas monitorem todas as etapas da jornada do cliente, desde o primeiro ponto de contato até a receita concretizada.
Compreender o desempenho do funil de vendas e as tendências históricas ajuda as equipes a elaborar previsões e planos de crescimento mais confiáveis.
Relatórios claros facilitam o acompanhamento do progresso, a medição de resultados e a identificação de áreas que requerem atenção.
Acessar relatórios no HubSpot é simples:
Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você também pode ter acesso a recursos avançados de relatórios, criadores de relatórios personalizados, relatórios de atribuição e recursos de análise preditiva.
Ao trabalhar com relatórios da HubSpot, você frequentemente se deparará com os termos “relatórios ” e “painéis”. Embora estejam intimamente relacionados, eles têm finalidades diferentes e são projetados para diferentes níveis de análise.
Um relatório concentra-se em uma métrica, conjunto de dados ou questão de negóciosespecífica, enquanto um painel reúne vários relatórios para fornecer uma visão mais ampla do desempenho.
A tabela abaixo destaca as principais diferenças:
| Relatórios | Painéis |
|---|---|
| Foco em uma métrica, conjunto de dados ou pergunta específica | Combinar vários relatórios em uma única visualização |
| Forneça insights detalhados | Forneça uma visão geral de alto nível |
| Usado para análises mais aprofundadas | Usado para monitorar o desempenho rapidamente |
| Ajuda a responder a perguntas específicas de negócios | Ajudar a acompanhar vários KPIs em um único lugar |
| Normalmente usado por especialistas e analistas | Frequentemente usado por gerentes e equipes de liderança |
Pense nos relatórios como insights individuais e nos painéis como o resumo executivo que reúne esses insights.
Por exemplo, um gerente de marketing pode usar um painel para monitorar o desempenho geral, enquanto analisa relatórios individuais para entender os resultados da campanha, as tendências de geração de leads ou as taxas de conversão com mais detalhes.
Um dos maiores desafios na elaboração de relatórios não é ter poucos dados, mas sim ter dados demais.
Muitas equipes criam painéis repletos de dezenas de métricas que parecem impressionantes, mas oferecem pouco valor estratégico.
O resultado? → As equipes passam mais tempo analisando números do que tomando medidas.
Organizações de alto desempenho se concentram em relatórios que ajudam a responder a questões importantes de negócios e influenciam a tomada de decisões. Elas priorizam a qualidade em detrimento da quantidade e garantem que cada relatório tenha um objetivo claro.
Nem todos os relatórios merecem um lugar no seu painel.
Embora a HubSpot ofereça centenas de opções de relatórios, as equipes B2B mais eficazes concentram-se em um pequeno número de relatórios que fornecem visibilidade sobre o desempenho de marketing, a eficiência de vendas, a satisfação do cliente e o crescimento da receita.
Os 10 relatórios apresentados em nosso e-book abrangem as três áreas principais da jornada do cliente:
Embora esses nomes de relatórios ofereçam uma visão geral do que as equipes B2B de alto desempenho monitoram, o verdadeiro valor está em compreender como elaborá-los, quais métricas incluir e como transformar os dados em insights acionáveis.
É exatamente isso que você encontrará no Manual de Relatórios B2B da HubSpot.
Nele, você descobrirá:
✔ O objetivo por trás de cada relatório
✔ As principais métricas e KPIs a serem acompanhados
✔ Como criar cada relatório no HubSpot
✔ Recomendações práticas de configuração
✔ Dicas e truques
✔ Erros comuns na elaboração de relatórios e como evitá-los
✔ Melhores práticas para transformar dados em insights de negócios significativos
Seja você da área de Marketing, Vendas ou Atendimento ao Cliente, este guia ajudará você a se concentrar nos relatórios mais importantes e a obter mais valor dos seus dados da HubSpot.
Conteúdo do e-book em inglês