Die 3 wichtigsten HubSpot-Pipeline-Automatisierungen, die jedes Unternehmen braucht

Warum sollten Sie Ihre Pipeline automatisieren?

Manuelle Vertriebsprozesse können die Produktivität und Effizienz Ihres Teams erheblich beeinträchtigen. Durch die Automatisierung von Routineaufgaben wie der Lead-Verfolgung, der Nachverfolgung, der Erstellung von Aufgaben und der Dateneingabe können Unternehmen ihren Vertriebsteams den Rücken freihalten, um sich auf hochwertige Aktivitäten zu konzentrieren, die direkt zum Geschäftsabschluss beitragen .

Die Pipeline-Automatisierung ermöglicht es Unternehmen, konsistente und zeitnahe Kommunikation zu liefern, die Leistung in Echtzeit zu verfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie sie einrichten können, und stellen die 3 besten Pipeline-Automatisierungen vor, die wir für Ihr HubSpot-Portal empfehlen!

Einrichten der Deal-Pipeline-Automatisierung

Sie können die Automatisierung der Deal-Pipeline einrichten, um die Einstellungen für das Abschlussdatum anzupassen oder um Aktionen auszulösen, wenn ein Deal in eine bestimmte Phase übergeht.

Abhängig von Ihrem HubSpot-Abonnement können Sie:

• Automatisches Festlegen des Abschlussdatums
  Wenn ein Geschäft in eine abgeschlossene Phase verschoben wird, kann HubSpot das Abschlussdatum automatisch auf heute setzen. Sie können auch festlegen, dass das Datum gelöscht wird, wenn das Geschäft wieder geöffnet wird.
  
  
• Auslösen von Aktionen, wenn sich Geschäftsphasen ändern
  Erstellen Sie Aufgaben oder senden Sie Benachrichtigungen, wenn ein Geschäft in eine neue Phase übergeht - ideal, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.
  
  
• Erweiterte Automatisierung mit Workflows
  Mit einem Pro- oder Enterprise-Plan können Sie komplexere Workflows erstellen, z. B. Verzögerungen hinzufügen oder Informationen automatisch aktualisieren.

Benutzerdefinierte Automatisierung basierend auf Geschäftsphasen

Sie können auch eine benutzerdefinierte Automatisierung auf der Grundlage von Geschäftsphasen einrichten. Um Aktionen für Geschäftsphasen zu automatisieren, müssen Sie über Superadministrator- oder Kontoberechtigungen verfügen .

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf dasEinstellungssymbol in der oberen Navigationsleiste.
  
  
• Navigieren Sie im Menü in der linken Seitenleiste zu Objekte > Deals.
  
  
• Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.
  
  
• Klicken Sie im Abschnitt Wählen Sie eine Pipeline ausauf das Dropdown-Menü und wählen Sie die zu automatisierende Pipeline aus.
  
  
• Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren. Falls eingeklappt, klicken Sie auf , um den Abschnitt Workflows von Grund auf neu erstellen zu erweitern.
  
  
• Klicken Sie im Abschnitt Aktionen auslösen, wenn ein Geschäft in eine neue Phase übergehtauf dasPlussymbol+, um eine Aktion zu einer Geschäftsphase hinzuzufügen.
  
  

• Senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie Aufgaben, wenn ein Geschäft in eine bestimmte Phase eintritt.

• Sie können Aktionen jederzeit bearbeiten, kommentieren oder löschen.
  
  

• Wenn Sie einen Pro- oder Enterprise-Plan haben, können Sie erweiterte Aktionen wie Verzögerungen, Verzweigungen oder CRM-Aktualisierungen hinzufügen.

• Pro- und Enterprise-Benutzer können auch alles im vollständigen Workflow-Editor verwalten, um mehr Kontrolle zu haben. Sie können zusätzliche Aktionen einrichten, die über dasWorkflow-Tool verfügbar sind.

Die 3 besten Pipeline-Automatisierungen für Ihr HubSpot

1. Vorgefertigte Automatisierung

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Konto auf das Einstellungssymbol in der oberen Navigationsleiste. Gehen Sie dann zu Objekte > Deals. Klicken Sie auf die Registerkarte Pipelines.

2. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Pipeline auswählen, um die Pipeline auszuwählen, die Sie bearbeiten möchten.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte Automatisieren und erweitern Sie den Abschnitt Automatisierungsvorlagen, falls dieser eingeklappt ist.

   

So aktualisieren Sie die Einstellungen für die Automatisierung des Abschlussdatums:

• Wenn Sie ein Geschäft in ein abgeschlossenes Stadium verschieben:
  Suchen Sie die Zeile "Beim Verschieben eines Geschäfts in die Abschlussphase das Abschlussdatum auf heute setzen".

  • Schalten Sie die Option aus, um das Abschlussdatum nicht automatisch zu aktualisieren.

  • Schalten Sie das Kontrollkästchen ein, um das Abschlussdatum automatisch auf heute zu setzen, wenn ein Geschäft als abgeschlossen markiert wird.

• Wenn Sie ein Geschäft wieder öffnen (von geschlossen zu offen):
  Suchen Sie die Zeile "Löschen des Abschlussdatums beim Verschieben eines Geschäfts von der geschlossenen in die offene Phase".

  • Schalten Sie die Option ein, um das Abschlussdatum zu löschen, wenn ein geschlossenes Geschäft wieder geöffnet wird.

  • Schalten Sie das Kontrollkästchen aus, um das ursprüngliche Abschlussdatum unverändert zu lassen.

Dies ist eine der einfachsten und einsatzbereitesten Automatisierungen, die HubSpot bietet. Sie hilft Ihnen, Ihre Pipeline sauber und genau zu halten und auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen.

2. Wiedervorlagen automatisieren

Als Teil der benutzerdefinierten Automatisierung auf der Grundlage von Geschäftsphasen ist einer der größten Vorteile die Möglichkeit, Follow-ups zu automatisieren.

In der Schnelllebigkeit des täglichen Verkaufsgeschehens vergisst man leicht eine Follow-up-E-Mail oder einen Anruf. Rechtzeitige und konsequente Nachfassaktionen sind jedoch unerlässlich, um potenzielle Kunden bei der Stange zu halten und sie im Verkaufstrichter voranzubringen. Die Pipeline-Automatisierung stellt sicher, dass diese entscheidenden Kontaktpunkte stattfinden - ohne sich auf Erinnerungen oder manuellen Aufwand zu verlassen.

Sie können z. B. Workflows erstellen, die Follow-up-E-Mails auslösen, nachdem ein Interessent eine bestimmte Aktion durchgeführt hat, z. B. die Vereinbarung eines Termins, das Herunterladen eines Whitepapers oder die Teilnahme an einem Webinar.

Dies gewährleistet eine rechtzeitige Kommunikation und personalisiert das Follow-up auf der Grundlage des Verhaltens des Leads, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Konversion erhöht wird.

3. Aufgaben erstellen

Wenn ein Geschäft die Pipeline durchläuft, kann es leicht passieren, dass wichtige Nachfassaktionen unter den Tisch fallen. Deshalb ist es so wichtig, eine automatische Aufgabe einzurichten, wenn ein Geschäft das Stadium wechselt.

So wird Ihr Vertriebsmitarbeiter rechtzeitig daran erinnert, das Geschäft zu überprüfen, alle notwendigen nächsten Schritte einzuleiten und die Dynamik aufrechtzuerhalten. Ganz gleich, ob es darum geht, sich mit einem potenziellen Kunden in Verbindung zu setzen, die Geschäftsdetails zu aktualisieren oder sich auf ein Meeting vorzubereiten - diese kleine Automatisierung stellt sicher, dass nichts verpasst wird und die Geschäfte effizient vorankommen.

Außerdem sorgt sie dafür, dass sich Ihr Team abstimmt und proaktiv handelt, was den Unterschied ausmachen kann, wenn es darum geht, Geschäfte schneller abzuschließen.

Mit HubSpot können Sie automatische Erinnerungen und E-Mails einrichten, um sicherzustellen, dass jeder Lead die Aufmerksamkeit erhält, die er verdient.

Beispiel für eine Pipeline-Automatisierung zur Einrichtung automatischer Aufgaben für Vertriebsmitarbeiter, sobald das Geschäft eine bestimmte Phase erreicht. Quelle: HubSpot Knowledge Base.

In diesem Beispiel unten wird, sobald der Termin zwischen dem potenziellen Kunden und dem Vertriebsmitarbeiter geplant ist, eine automatische Follow-up-E-Mail an den Kontakt gesendet. Wenn das Geschäft in das Stadium "Qualifiziert zum Kauf" übergeht, erhält der Geschäftsinhaber eine interne E-Mail-Erinnerung, um sich auf das Verkaufsgespräch vorzubereiten. Sobald die Präsentation geplant ist, wird automatisch eine Aufgabe für den Geschäftsinhaber erstellt, die ihn daran erinnert, sich auf die Präsentation vorzubereiten.

Bonus-Tipp zur Automatisierung

HubSpot hat neue KI-Tools, die die Automatisierung noch einfacher machen. Sie können Ihnen helfen, Workflows einzurichten, mehr Informationen zu Kontakten hinzuzufügen und Geschäftsdetails zusammenzufassen.

Ein gutes Vertriebsmanagement benötigt aktuelle Informationen über Ihre Pipeline. Ohne Automatisierung kann die Verfolgung dieser Informationen viel Zeit in Anspruch nehmen und zu Fehlern führen. Mit den Automatisierungs- und KI-Tools von HubSpot erhalten Sie automatische Berichte ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand.

Wenn zum Beispiel ein Geschäft verloren geht, können Sie einen Workflow einrichten, der die Ereignisse zusammenfasst und die Zusammenfassung an den Eigentümer des Geschäfts sendet.

Dies hilft zu verstehen, warum das Geschäft verloren wurde, und den zukünftigen Verkauf zu verbessern.

Maßgeschneiderte HubSpot-Automatisierungen für Ihre Geschäftsbedürfnisse

Jedes Unternehmen ist einzigartig, und Ihre Pipeline-Automatisierungsstrategie sollte dies widerspiegeln. HubSpot bietet eine Reihe von anpassbaren Automatisierungstools, die auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten werden können.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Startup-Unternehmen sind, das seinen Vertriebsprozess rationalisieren möchte, oder ein großes Unternehmen, das komplexe Arbeitsabläufe optimieren will - HubSpot verfügt über die Flexibilität, Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Durch die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und flexiblen Partner wie Thalox können Sie sicherstellen, dass Ihre Automatisierungsstrategie nicht nur effektiv ist, sondern auch mit Ihren allgemeinen Geschäftszielen übereinstimmt. Thalox bietet Fachwissen und bewährte Ergebnisse bei der Einrichtung und Optimierung von HubSpot-Automatisierungen und bietet maßgeschneiderte Lösungen und kontinuierlichen Support, damit Sie nachhaltiges Wachstum erzielen können.

Die Integration von HubSpot-Pipeline-Automatisierungen in Ihren Vertriebsprozess kann die Art und Weise verändern, wie Sie Leads verwalten, Ihr Vertriebsteam ausrichten, mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und die Leistung verfolgen.

Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung und erleben Sie die Vorteile eines gestrafften, effizienten Vertriebsprozesses.