So erstellen Sie die 5 wichtigsten HubSpot-Berichte für Ihr Unternehmen

Um die wichtigsten HubSpot-Berichte für Ihr Unternehmen zu erstellen, sollten Sie sich zunächst auf die Kennzahlen konzentrieren, die Marketing-, Vertriebs- und Kundendaten mit tatsächlichen Geschäftsergebnissen verknüpfen. Zu den fünf wesentlichen Berichten gehören die Attribution nach Kanälen, die Pipeline-Konversionsrate nach Deal-Phase, die Konversion im Marketing-Trichter, die Deal-Geschwindigkeit und die Abschlussquote sowie die Übersicht über die Kampagnenleistung.

Jeder dieser Berichte lässt sich direkt in HubSpot mithilfe von Attributions-, Trichter-, Einzelobjekt-, Vorlagen- oder Kampagnenberichten erstellen. Im Folgenden zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die einzelnen Berichte erstellen.

HubSpot bietet Ihnen zahlreiche Berichtsoptionen, aber Sie müssen nicht alles auf einmal nachverfolgen. Die nützlichsten Berichte sind diejenigen, die konkrete geschäftliche Fragen beantworten und Ihren Teams helfen, zu entscheiden, wie es weitergehen soll.

Sehen wir uns fünf HubSpot-Berichte an, mit deren Erstellung Sie beginnen können.

1. Wie erstellt man einen Attributionsbericht in HubSpot?

Ein Attributionsbericht zeigt Ihnen, welche Kanäle tatsächlich Umsatz generieren, Kontakte und Deals schaffen, sodass Sie verstärkt auf das setzen können, was funktioniert, anstatt zu raten.

1. Gehen Sie zu „Berichte“ > „Berichte“, klicken Sie auf „Bericht erstellen“ und wählen Sie dann „Attribution“ als Berichtstyp aus.
2. Wählen Sie aus, was Sie messen möchten – in diesem Beispiel „Kontakte (erstellt)“. Wenn Sie HubSpot Enterprise nutzen, können Sie auch „Deals“ auswählen.
3. Wählen Sie ein Attributionsmodell aus. Dieser Bericht verwendet das lineare Modell, bei dem die Zuordnung gleichmäßig auf alle Berührungspunkte in der Customer Journey verteilt wird.
4. Legen Sie „Interaktionsquelle“ als Aufschlüsselung fest, damit Sie Kanäle wie HubSpot CRM, Direktverkehr, organische Suche und E-Mail-Marketing nebeneinander vergleichen können.
5. Legen Sie Ihren Datumsbereich fest – hier die letzten 60 Tage – und speichern Sie den Bericht.

In diesem Beispiel macht HubSpot CRM (direkte Vertriebsaktivitäten) den Großteil der erstellten Kontakte aus, während die organische Suche und das E-Mail-Marketing einen geringeren Anteil beitragen – ein gutes Indiz dafür, wo als Nächstes investiert werden sollte.

2. Wie erstellt man in HubSpot einen Bericht zur Pipeline-Konversionsrate nach Deal-Phase?

1. Gehen Sie zu „Reporting“ > „Berichte“ > „Bericht erstellen“ und wählen Sie „Trichterbericht“ aus.
2. Wählen Sie „Deals“ als Objekt und „Deal-Phase“ als Trichter-Eigenschaft aus.
3. Wählen Sie die Pipeline aus, die Sie analysieren möchten, und legen Sie fest, welche Phasen als Trichterschritte einbezogen werden sollen.
4. Speichern Sie den Bericht, um die Konversionsrate zwischen den einzelnen Schritten sowie die durchschnittliche Zeit zwischen den Schritten, die durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss des gesamten Prozesses und den Gesamtbetrag sowie die Gesamtanzahl der Deals anzuzeigen.

In diesem Beispiel schaffen es nur 1,46 % der Deals von der Erstellung bis zum Abschluss, aber Deals, die den Status „Kaufbereitet“ erreichen, werden zu 66,67 % in „Abgeschlossen – gewonnen“ umgewandelt, was bedeutet, dass der eigentliche Engpass weiter vorne in der Pipeline liegt und nicht am Ende.

3. Wie erstellt man einen Marketing-Trichter-Konversionsbericht in HubSpot?

Dieser Bericht verfolgt Kontakte durch Ihre Lebenszyklusphasen und zeigt genau, wo Sie die meisten Leads verlieren.

1. Gehen Sie zu „Berichte“ > „Berichte“ > „Bericht erstellen“ und wählen Sie „Trichterbericht“ aus.
2. Wählen Sie „Kontakte“ als Objekt und „Lebenszyklusphase“ als Trichter-Eigenschaft aus.
3. Wählen Sie die Phasen der Reihe nach aus, zum Beispiel „Kontakt angelegt“, „Lead“, „Marketing-qualifizierter Lead“, „Vertriebsqualifizierter Lead“, „Opportunity“ und „Kunde“.
4. Speichern Sie den Bericht, um die Konversionsraten und Abbrüche in jeder Phase anzuzeigen.

In diesem Beispiel haben es nur 2 % der Kontakte (4 von 241) bis zum Kunden geschafft, wobei der stärkste Abbruch zwischen „Vertriebsqualifizierter Lead“ und „Opportunity“ zu verzeichnen war – genau die Art von Erkenntnis, die einem Team Aufschluss darüber gibt, worauf es sich als Nächstes konzentrieren sollte.

4. Wie erstellt man in HubSpot einen Bericht zur Deal-Geschwindigkeit und zur Abschlussquote?

Dieser Bericht kombiniert die Geschwindigkeit, mit der Deals voranschreiten, mit der Häufigkeit, mit der sie gewonnen werden, und bietet Ihnen so einen zentralen Überblick über den Zustand der Pipeline nach Vertriebsmitarbeiter.

1. Gehen Sie zu „Berichte“ > „Bericht erstellen“.
2. Öffnen Sie die Vorlagenbibliothek für Berichte.
3. Suchen Sie nach „Sales Velocity“.
4. Wählen Sie den Bericht „Sales Velocity “ aus.
5. HubSpot berechnet die „Sales Velocity“ anhand folgender Formel: Konversionsrate × durchschnittlicher Geschäftswert × offene Geschäfte ÷ durchschnittliche Tage bis zum Geschäftsabschluss.

Die Tabellenansicht eignet sich besonders gut zum Anheften an ein Dashboard: eine Zeile pro Vertriebsmitarbeiter, in der „Sales Velocity“, durchschnittlicher Geschäftswert, Abschlussquote und durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss nebeneinander angezeigt werden.

5. Wie erstellt man in HubSpot einen Bericht zur Kampagnenleistungsübersicht?

Im Gegensatz zu den oben genannten Berichten benötigt man hierfür nicht den Berichtsgenerator, da diese Funktion mittlerweile in jede HubSpot-Kampagne integriert ist.

1. Gehen Sie zu „Marketing“ > „Kampagnen“ und öffnen Sie die Kampagne, die Sie überprüfen möchten.
2. Unter „Umsatzzuordnung“ zeigt HubSpot automatisch Kampagnenausgaben, zugeordneten Umsatz, ROI, Deals und Kontakte an.
3. Legen Sie Ihren Datumsbereich fest und wenden Sie Filter an, um festzulegen, welche Kontaktpunkte für die Kampagne berücksichtigt werden sollen.
4. Fügen Sie Ihre Kampagnenausgaben hinzu (oder verbinden Sie Werbekonten), damit der ROI korrekt berechnet wird.

Hinweis: Für vollständige Umsatz- und Deal-bezogene Attributionsdaten ist Marketing Hub Enterprise erforderlich.

Gehen Sie über diese fünf HubSpot-Berichte hinaus

Diese fünf Berichte decken Attribution, Pipeline-Zustand, Trichterkonversion, Deal-Geschwindigkeit und Kampagnen-ROI ab – die Kernkennzahlen, die die meisten B2B-Teams wöchentlich überprüfen.

Doch jedes HubSpot-Portal und jedes Unternehmen ist anders.

Die von Ihnen erstellten Berichte sollten letztendlich die Fragen widerspiegeln, die Ihre Teams beantworten müssen, sowie die Entscheidungen, die sie treffen müssen.

Aus diesem Grund haben wir ein HubSpot-E-Book zum Thema Berichterstattung erstellt, das weitere Ideen für Berichte in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Service und Unternehmensleistung enthält.

Wenn Sie den Weg des Ausprobierens lieber überspringen möchten, kann unser Team Ihre Daten prüfen und die Berichterstattung einrichten, die Ihr Unternehmen tatsächlich benötigt – einschließlich Dashboards. Erfahren Sie, wie wir Ihre HubSpot-Berichterstattung für Ihr Unternehmen optimieren können.