Conecte o HubSpot ao Microsoft Dynamics 365 ERP para alinhar equipes, simplificar operações e melhorar a eficiência em vendas, marketing e finanças.
Manter seus dados consistentes em todos os sistemas é fundamental para operações tranquilas. Ao conectar o HubSpot com o Microsoft Dynamics 365 ERP, suas equipes de vendas, marketing e finanças trabalham com as mesmas informações precisas.
Sem essa integração, as equipes geralmente lidam com atualizações manuais, dados desatualizados e sistemas desconectados, o que leva a decisões mais lentas e trabalho extra.
Durante nosso recente LinkedIn Live com a consultora sênior da HubSpot da Thalox , Lisa Freitas , e Andreea Arseni , da Rapidi, exploramos a importância dessa integração e como ela pode fazer uma diferença real.
Eles falaram sobre como ter um único local para dados de clientes, pedidos e faturas pode fazer com que sua empresa funcione sem problemas. Conectar o HubSpot e o Dynamics 365 ERP mantém suas equipes alinhadas, reduz erros e acelera seus processos. Assista à live completa abaixo:
Benefícios da integração do HubSpot com o Dynamics ERP:
Esses benefícios aumentam a eficiência e a consistência dos dados e aprimoram a experiência do cliente.
Defina suas metas de integração: Identifique os problemas comerciais que você pretende resolver e as equipes que precisam acessar dados específicos.
Selecione os dados certos para sincronizar: Concentre-se nos dados que impulsionarão seus negócios. Evite sincronizar tudo; em vez disso, priorize os dados que aprimoram seu fluxo de trabalho e processos de negócios.
Assista a um exemplo de integração de dados abaixo:
Entre em operação: Comece com uma sincronização limitada, como empresas e contatos, e expanda para fluxos de trabalho completos, como quote-to-cash, depois de garantir a estabilidade. Monitore o volume inicial de sincronização e os limites da API.
Treine suas equipes: Certifique-se de que suas equipes de vendas, marketing e finanças saibam como visualizar e usar os dados integrados. Ofereça treinamento sobre o gerenciamento de mapeamentos, cronogramas de sincronização e solução de problemas.
Monitore, dê suporte e otimize: Use sistemas de registro para rastrear as sincronizações e solucionar problemas. Ajuste os mapeamentos ou as programações à medida que sua empresa cresce e aproveite o suporte contínuo para otimizar sua integração.
Os projetos de integração geralmente vêm com seu próprio conjunto de desafios. No entanto, saber o que esperar pode ajudá-lo a se preparar e a mitigar possíveis problemas:
Um sistema totalmente integrado não se trata apenas de aumentar a eficiência, mas também de maximizar o retorno sobre o investimento (ROI). Ao eliminar a entrada manual de dados, reduzir erros e aumentar a colaboração da equipe, é possível obter economias de custo e melhorias operacionais significativas.
O acesso a dados em tempo real em toda a organização permite decisões mais inteligentes e rápidas. As equipes de vendas fecham negócios mais rapidamente, o setor financeiro simplifica o faturamento e as cobranças e o marketing cria campanhas mais direcionadas e orientadas por dados.
Ao sincronizar o HubSpot e o Dynamics 365 ERP, seu investimento inicial se traduz rapidamente em maior produtividade, melhores experiências do cliente e maior lucratividade.
Para saber mais, convidamos você a assistir à gravação completa do LinkedIn Live com Rapidi. Descubra como você pode otimizar sua integração e expandir seus negócios.